Конфигурации: КА 2, УТ 11, ERP 2
Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM для 1С Комплексной автоматизации 2 и УТ 11.
Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.
Путь меню я указываю уже по версии Комплексной 2.4.
Почему-то разработчики никак не могут определиться с составом разделов и постоянно переставляют пункты меню. Видимо, пытаются найти какое-то идеальное, по фэн-шую, расположение.
Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться заранее, это:
Независимо вести партнеров и контрагентов
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов
Что это значит?
Партнеры по версии 1С - это управленческое понятие. 
А Контрагент в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться их вести независимо?Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.
В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.
Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:
• Партнеры
• Контрагенты.
Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.
Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.
Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?
Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.
Вот как выглядит документ продажи:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи
Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов
Этот формат вполне привычен и ожидаем для любой программы, не только 1С.
Смотрим, что меняется, если мы установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.
Во -первых, форма документов меняется:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи
Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры и в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров
При выборе контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру
Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят
Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры
Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты
Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.
Формально, ничто не мешает начав работу с объединенным справочником, потом настройку изменить. Но от накопившихся дубликатов партнеров придется избавляться вручную.
Обратный переход, от отдельных справочников к единому, не рекомендует сама 1С. Почему, догадаться не трудно. Что в такой ситуации прикажете делать с несколькими контрагентами привязанными к одному партнеру? Опять же предварительную подготовку справочника к изменению настройки учета придется проводить самим.
Остальные настройки этого раздела - это настройки дополнительной аналитики взаимоотношений с клиентами. Их использование вплотную завязано на организации ваших бизнес - процессов. Если сейчас у вас нет ясности в их использовании, то эти аналитики можно внедрять поэтапно, уже работая в системе.