Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

 

 

 

 

 


 

Настройка 

1С УПП и Комплексной 1.1

 

  

 

 

 

 

Записи вебинаров

Подробнее

 

 


 

1С Комплексная автоматизация 2, руководство по настройке Шаг 3: Партнеры

 Видеокурс

"1С Комплексная автоматизация 2.4: учет производства и затрат"  

Да, я хочу узнать больше и присоединиться!

1С Комплексная автоматизация 2, руководство по настройке Шаг 3: Партнеры

Опубликовано 02.02.2018

Конфигурации: КА 2УТ 11ERP 2

 

Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM  для 1С Комплексной автоматизации 2 и УТ 11.  

Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.

Путь меню я указываю уже по версии Комплексной 2.4.

Почему-то разработчики никак не могут определиться с составом разделов и постоянно переставляют пункты меню. Видимо, пытаются найти какое-то идеальное, по фэн-шую, расположение.

Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться  заранее, это:

 

Независимо вести партнеров и контрагентов

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов

 

Что это значит?

Партнеры по версии 1С - это управленческое понятие. А  Контрагент  в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться их вести независимо?

Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.

В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.

Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:

  • Партнеры
  • и Контрагенты.

Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.

Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.

 

Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?

 

Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.

Вот как выглядит документ продажи:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи

 

Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов

 

Этот формат вполне привычен и ожидаем  для любой программы, не только 1С.

Смотрим, что меняется, если мы установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.

Во -первых, форма документов меняется:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи

 

 

Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры и в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров

 

При выборе контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру

 

 

Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят

 

Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры

 

Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты

 

Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.

Формально, ничто не мешает начав работу с объединенным справочником, потом настройку изменить. Но от накопившихся дубликатов партнеров придется избавляться вручную.

Обратный переход, от отдельных справочников к единому, не рекомендует сама 1С. Почему, догадаться не трудно. Что в такой ситуации прикажете делать с несколькими контрагентами привязанными к одному партнеру? Опять же предварительную подготовку справочника к изменению настройки учета придется проводить самим.

Остальные настройки этого раздела - это настройки дополнительной аналитики взаимоотношений с клиентами. Их использование вплотную завязано на организации ваших бизнес - процессов. Если сейчас у вас нет ясности в их использовании, то эти аналитики можно внедрять поэтапно, уже работая в системе.

 

Подпишитесь и получите в подарок

Инструкцию по загрузке контрагентов и партнеров в 1С.pdf  и видео-уроки

 

 

Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!

 

Подпишитесь на новые статьи и видео по 1С Комплексная автоматизация 2

Защита персональных данных

Бесплатные материалы и новости проекта

Выберите вариант подписки и получите бесплатные видео сейчас >>

Подпишитесь на рассылку проекта, чтобы быть в курсе новых материалов по вашей конфигурации 1С. Вы будете получать новые материалы по учету в 1С один раз в неделю.

После подтверждения подписки вы получите на почту письмо со ссылками на бесплатные видео-уроки проекта.

Перейти к разделам:

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?