Предыдущий шаг настройки раздела «CRM и маркетинг» мы разбирали в статье 1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 3: Партнеры и контрагенты.
На этом шаге мы разберемся в дополнительной аналитике раздела.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки Бизнес-регионы, проекты и сделки
Бизнес-регионы
Это дополнительная произвольная аналитика ваших контрагентов. В качестве дополнительной аналитики для отбора и группировки клиентов – отличная вещь. На самом деле, привязка к картам не работает, поэтому географические ассоциации не обязательны.
При включении появляется новое поле в карточке клиента.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Бизнес-регион в карточке клиента
В дальнейшем, по бизнес-региону можно отбирать и группировать клиентов в большинстве управленческих отчетов.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: группировка по бизнес-региону в отчете Валовая прибыль
Вот неочевидный момент для тех, кто уже работал с отчетами в 1С и привык добираться до нужного реквизита «по плюсику»: в регламентированных отчетах эта аналитика не доступна. Поэтому бухгалтера ее видеть не будут, а руководителям она может принести много пользы, при толковом применении.
Даже те, кто уже работают с 1С Комплексной автоматизацией 2, в большинстве своем не очень разбираются, что из себя представляют проекты и сделки, в чем задумка разработчика, когда их использовать.
Проекты
Если вы работали с предыдущими версиями 1С, то там вы привыкли к понятию «Проекты», и по ним можно было собирать доходы и расходы.
Теперешние проекты - совсем не то, что вы подумали. Это механизм координации работы сотрудников во внутренних проектах. По проекту можно ввести детальный план работы по задачам с ответственными, кураторами, сроками и т.п.
Если мы включим использование проектов, то они появятся в меню «НСИ и администрирование» в разделе «НСИ».
Кроме общей информации о проекте мы можем перейти на закладку «План проекта» и сформировать отдельные задачи, связанные с этим проектом.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: ввод задач по проекту
Задачи будут выводиться сотрудникам на начальном экране, можно будет отслеживать работу по проекту. Но это упрощенное управление. В нем нет ведения трудозатрат по задачам и бюджета. В проекте не предполагается доходной части.
Тем не менее, по проекту можно собирать расходы по косвенным статьям расходов. И даже выводить их в отчет «Доходы и расходы предприятия» в разрезе проектов.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: аналитика по проектам в статьях расходов
То есть, основное назначение справочника – распределение задач по сотрудникам, контроль их исполнения и отслеживание расходов по проекту.
Сделки
Самая интересная аналитика раздела. Многие боятся их использовать в качестве аналитики, так как вроде бы это для CRM и воронки продаж.
Но у сделок несколько вариантов использования.
Если у вас проект связан с клиентом и по нему нужно полноценно формировать доходы и расходы, то вполне можно сделку использовать для этих целей.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: сделка
У сделок тоже есть план проекта, можно создавать и распределять задачи. Ровно также, как в проектах.
Сделки могут быть разных видов. Если ее назначить «непроцессной», то она будет просто аналитикой в учете.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: «непроцессный» вид сделки
Воронку продаж по таким сделкам не отслеживаю. Они используются как аналитика продаж.
(8) 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: аналитика по сделке в документе Реализация товаров и услуг
Во всех документах продажи можно указать соответствующую сделку и потом собирать их в отчетах.
Но есть и более углубленный вариант использования. Вид сделок с ручным переходом по этапам уже позволяет настроить этапы работы со сделкой и выстраивать незамысловатую воронку продаж.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: вид сделок с ручным переходом по этапам
Конечно, этот механизм не претендует на серьезную CRM-систему. Это на случай, когда «пока» требуется что-то без сложных настроек и автоматизации. Тем не менее, если хорошенько разобраться в функционале, то он позволяет закрыть довольно много интересных потребностей.
В общем, вполне себе вариант, чтобы освоить мир CRM «от простого к сложному».
Ну и последний суперценный механизм, связанный со сделками, – это возможность вести обособленный учет себестоимости товаров по сделке. Это одна из немногих аналитик, по которым это возможно.
Про этот механизм многие не знают, хотя он им и нужен. То есть механизм вроде бы в программе есть, но пользователи не знают, что это то самое.
В общих настройках включаем саму возможность такого учета.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: обособленный учет себестоимости по сделкам
Но ничего не произойдет, пока вы не укажете необходимость вести обособленный учет товаров для конкретной сделки.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: обособленный учет себестоимости по сделкам
Теперь можно указывать эту сделку в документах поступления от поставщиков.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: сделка в документе Поступление товаров и услуг
И программа будет считать себестоимость товаров по этой сделке отдельно от других аналогичных товаров.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Отчет себестоимость товаров предприятия в разрезе сделок
Продолжение следует, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
