Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Присоединяйтесь в VK:

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

 

1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 3: Партнеры и контрагенты

НОВЫЙ ПОТОК 11 ИЮЛЯ!

1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 3: Партнеры и контрагенты

Опубликовано 04.09.2021

Конфигурации: 1С КА 2ERP 2

 

Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM  для 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP.  

 

Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.

Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться  заранее, это:

 

Независимо вести партнеров и контрагентов

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов

 

Что это значит?

"Партнер" по версии 1С - это управленческое понятие. 

А "Контрагент" в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться вести их независимо?

Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.

В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.

Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:

  • Партнеры
  • Контрагенты.

Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.

Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно использовать для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента. 

 

 

Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?

 

Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.

Вот как выглядит документ продажи:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи

 

Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов

 

Этот формат вполне привычен и ожидаем  для любой программы, не только 1С.

 

Смотрим, что меняется, если мы установим флаг "Независимо вести партнеров и контрагентов".

Во-первых, форма документов меняется:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи

 

 

Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры, а в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров

 

В поле выбора контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка наверху окна:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру

 

 

Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят

 

Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры

 

Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. К ним привязаны договора и банковские счета:

 

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты

 

 

Такой механизм можно использовать для настройки разных схем учета. Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.

 

Формально, ничто не мешает начав работу с объединенным справочником, потом настройку изменить. Но если потребуется объединять контрагентов под одним партнером, то убирать лишних партнеров придется вручную.

 

Обратный переход, от отдельных справочников к единому, не рекомендует сама 1С. Почему, догадаться не трудно. Что в такой ситуации прикажете делать с несколькими контрагентами привязанными к одному партнеру? Поэтому, в случае чего, предварительную подготовку справочника к изменению настройки учета придется проводить самим.

 

  

 

  

Остальные настройки раздела CRM - это настройки дополнительной аналитики взаимоотношений с клиентами. Их использование вплотную завязано на организации ваших бизнес - процессов. Если сейчас у вас нет ясности в их использовании, то не нужно торопиться. Эти аналитики можно внедрять поэтапно, уже работая в системе.

Если вам нужно разобраться в работе с торговым функционалом в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP, то присоединяйтесь к нам на курсе:

 

Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!

Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их : 

 

online@praktikaucheta.ru

 

 +7(911)777 22 47

 

 +7(911)777 22 47